So erneuern Kundenberaterinnen und Kundenberater von Banken ihr SAQ-Zertifikat: Prüfung je Programm, was als Lernstunde zählt, SAQ-Codes, Antrag, Reaktivierung, Lernstunden-Check.

SAQ-Rezertifizierung: Prüfung (ab 40 Fragen) oder 24 Lernstunden?

Die SAQ-Prüfung zum Certified Wealth Management Advisor CWMA: die 14 Lernthemen, 150 Fragen in 300 Minuten, das Kundengespräch, die Fristen und ein Lernplan-Rechner.

CWMA-Prüfung: Inhalte, schriftliche und mündliche Prüfung, Vorbereitung

Der Ablauf der SAQ-Zertifizierung für Kundenberatende Bank: sechs Zertifikate, Zulassung, schriftliche und mündliche Prüfung, Gebühren der SAQ und die Rezertifizierung alle drei Jahre.

SAQ-Zertifizierung Kundenberater Bank: Prüfungen, Kosten, Rezertifizierung

Die SAQ-Zertifizierung Kundenberater Bank ist eine Personenzertifizierung der SAQ Swiss Association for Quality für Beraterinnen und Berater im Schweizer Bankensektor. Es gibt sechs Zertifikate: Privatkundenberater, Individualkundenberater, Affluent Kundenberater, Certified Wealth Management Advisor CWMA, KMU Kundenberater und Certified Corporate Banker CCoB. Für die schriftliche Prüfung braucht es eine Anstellung bei einer Schweizer Bank oder einem unabhängigen Vermögensverwalter; für die mündliche Prüfung zusätzlich ein Kundenbuch (oder die Beteiligung daran) und eine zugelassene Rolle. Die schriftliche Prüfung CWMA umfasst 150 Fragen in 300 Minuten und kann in Teilprüfungen abgelegt werden; jede Teilprüfung ist mit mindestens 70 % der Punkte zu bestehen, ein Taschenrechner ist erlaubt, und es ist eine Closed-Book-Prüfung. Die mündliche Prüfung ist ein simuliertes Kundengespräch von 60 Minuten mit zwei Prüfungsexperten. Das Zertifikat ist drei Jahre gültig; für die Rezertifizierung sind in der Regel 24 Lernstunden anerkannter Massnahmen nachzuweisen (oder eine andere anerkannte Option). Die Zertifikatsgebühr beträgt CHF 240 (Rezertifizierung CHF 190), Anmeldung und Abrechnung der Prüfungen erfolgen über die mandatierten Prüfungsorganisationen. Angaben gemäss saq.ch, geprüft am 4.11.2026; massgebend sind die aktuellen Angaben dort.

SAQ-Zertifizierung Kundenberater Bank

Übungsprüfungen für die SAQ-Rezertifizierung

SAQ Rezertifizierung üben: zwei Übungsprüfungen mit eigenen Fragen und 70-%-Grenze, 80 Fragen in 160 Minuten (Format CWMA/Affluent) und 40 Fragen in 80 Minuten (Format Privatkundenberater), mit FIDLEG und Neuerungen wie AHV 21, Erklärung zu jeder Antwort, gratis Probe mit 5 Fragen.

Übung für die beaufsichtigte schriftliche Rezertifizierungsprüfung der SAQ-Zertifikate Kundenberater Bank: zwei Übungsprüfungen mit eigenen Fragen und der 70-%-Grenze, eine mit 80 Fragen in 160 Minuten im Mindestformat, das die Zertifizierungsprogramme CWMA und Affluent Kundenberater nennen, und eine mit 40 Fragen in 80 Minuten im Format Privatkundenberater; keine Frage kommt in beiden vor. Die Fragen decken sechs Themenbereiche ab (unsere eigene Einteilung); in jeder Übungsprüfung entfällt ein Fünftel der Fragen auf die Verhaltensregeln nach FIDLEG und FINIG. Die Fragen behandeln auch Neuerungen der letzten Jahre wie AHV 21, den Einkauf in die Säule 3a, das revidierte Datenschutzgesetz und das revidierte Erbrecht. Jede Antwort ist erklärt, mit Verweis auf die Rechtsgrundlage oder die Formel. Eine Probe mit 5 Fragen ist gratis.

SAQ-Rezertifizierung: Übungsprüfungen für die Rezertifizierungsprüfung

CWMA-Probeprüfungen in drei Teilen

CWMA Prüfung üben: eigene Aufgaben nach dem Lernthemenkatalog des SAQ-Zertifizierungsprogramms CWMA, Zeitlimit und 70 % pro Prüfungsteil wie in der schriftlichen Prüfung, Rechenaufgaben mit Lösungsweg, Erklärung zu jeder Antwort, gratis Probe mit 5 Fragen.

Übung für die schriftliche Prüfung CWMA: drei vollständige Probeprüfungen mit je 150 eigenen Fragen in drei zeitgesteuerten Teilen à 50 Fragen und 100 Minuten, mit der 70-%-Grenze pro Teil wie in den Teilprüfungen. Die Fragen decken alle 14 Lernthemen des Zertifizierungsprogramms CWMA ab, darunter Rechenaufgaben mit vollständigem Lösungsweg. Jede Antwort ist erklärt, mit Verweis auf die Rechtsgrundlage (zum Beispiel FIDLEG, KAG, GwG, ZGB, DBG) oder die Formel. Eine Probe mit 5 Fragen ist gratis.

CWMA-Prüfungstrainer: zeitgesteuerte Probeprüfungen für die SAQ-Zertifizierung Wealth Management Advisor

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